Notas internas en cliente
Un campo de texto libre por cliente que solo ve tu equipo y nunca se envía al cliente final.
Para qué sirven
El timeline automático (reservas, marketing events) no captura contexto humano. Las notas internas sí:
- "VIP — sentar en mesa 12 si está libre."
- "Alérgico a frutos secos. Avisar siempre a cocina."
- "Habla solo francés, traducir carta."
- "Su cumpleaños es el 14 de febrero."
- "Es periodista — cuidado con la experiencia."
Dónde aparecen
En la ficha individual del cliente, debajo del bloque de identidades, antes de las reservas:
┌─ 📝 Notas internas ──────────────────┐
│ VIP, alérgico a frutos secos. │
│ Siempre pide la mesa 12 si libre. │
│ │
│ Solo lo ve el equipo. 78/2000 │
│ [Guardar] │
└──────────────────────────────────────┘
Características
- Hasta 2000 caracteres.
- Privadas: nunca se envían al cliente, ni en emails, ni en confirmaciones.
- Permisos: cualquier miembro del workspace (owner, admin, staff) puede leer y editar.
- Auditoría: el cambio se registra con timestamp y autor.
- Persistencia: se guardan al pulsar "Guardar". El botón se desactiva si no hay cambios.
Caso de uso típico
Un cliente llama para reservar y menciona que es alérgico a mariscos. El recepcionista:
- Crea la reserva.
- Abre la ficha del cliente.
- Añade en notas: "Alérgico a mariscos — avisar a cocina siempre".
- Guarda.
Próxima reserva, cualquier miembro del equipo verá la nota al abrir la ficha y podrá actuar en consecuencia (avisar cocina, sugerir platos seguros, etc.).
Buenas prácticas
- Sé específico: "Alérgico a frutos secos" > "Tiene alergias".
- Marca con prefijos:
[VIP],[Alergia],[Preferencias]para escanear rápido. - Borra info obsoleta: si cambia un dato (ya no come gluten desde octubre), actualiza.
- No guardes datos sensibles innecesarios: las notas son privadas pero respeta el principio de minimización RGPD.
- Revisa antes del servicio: en pico, abrir la ficha de un VIP da contexto que mejora la experiencia.